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2005年电工行业经济运行情况及2006年走势分析

来源:www.shsap.com      浏览次数: 48373      发布时间: 2006-7-21 15:47:07
2005年电工行业经济运行情况及2006年走势分析 一、发电设备高增长带动电工行业发展 从2005年1~11月份电工行业的各项主要经济指标及产品产量的完成情况判断,2005年电工行业经济运行状况整体上保持了健康、平稳、较快增长的态势,发电设备“继续火爆”,输变电设备“逐步升温”,基础电工类产品“适度增长”。但由于整个电工行业是涵盖了从发电到输配电再到用电,共涉及30多个领域电工产品的大行业,因此在经济运行的质量、经济运行的稳定性和发展的协调性仍然不够均衡,特别是在一些准入“门槛”较低的基础类电工产品的行业中所出现的一些新问题、新情况也是不容忽视的。 根据2005年1~11月份,电工行业主要经济指标和产品产量预计完成情况看,电工产品如:电焊机、钢芯铝绞线、绝缘制品、蓄电池、电动工具在2005年1~11月份的增幅均在10%以上,全年的增幅不会低于10%。 我们有理由相信:电工行业2005年所提出的各项经济指标和主要产品产量的规定目标是完全可以实现的。 2005年电工行业经济保持着快速稳定发展的良好运行态势,并呈现如下一些特点: 发电设备年产量将突破9000万千瓦,创历史新高 截止到2005年11月底,作为电工行业最重要产品的发电设备,其产量已完成8607万千瓦,2005年全年将突破9000万千瓦,创下我国发电设备制造史上年产量的最高纪录。9000万千瓦的年产量,不仅相当于2002年全年产量的4.25倍、2003年的2.43倍,而且比超常规发展的2004年的产量也提高了26%。在连年大幅度增长的基础上仍能保持高速增长,其意义不同寻常。 这一成绩令人鼓舞。一方面反映了我国近年来电力建设高速发展势头及其对发电设备需求大幅增长的强劲市场拉动作用;另一方面则反映了我国发电设备制造企业克服重重困难,充分挖掘内部潜力、科学合理组织生产,并采取外协、外扩等多种措施,有效利用各种社会资源(包括国内和国外两种社会资源),突破了产能不足的瓶颈,实现了在重大装备制造领域生产能力上的历史性跨越。 技术创新及自主研发能力提高,重点产品结构性调整取得突破性进展 近年来,我国电工行业在技术引进、消化吸收的基础上,通过技术创新和自主研发,已经使一些重点产品的结构性调整取得了突破性进展。 首先,这种突破性进展集中反映在新产品产值的增长幅度连续数年都保持在40%以上的较高水平上。2003年的同比增幅为41.73%;2004年为44.66%;2005年1~11月份的增长幅度为44.08%,估计全年的增幅也在45%左右。 第二,电工行业重点产品的结构上发生了重大变化。从发电设备的机组构成看,已从上世纪80年代的15万千瓦,90年代的30万千瓦为主力机型,已经发展到目前的30万千瓦和60万千瓦为主力机型,而且100万千瓦的机组也已开始占有一定比重:以60万千瓦机组为例,根据我协会2005年前三季度对业内重点骨干企业的统计:1~9月份,共生产60万千瓦电站锅炉35台,同比增长133%,生产60万千瓦电站汽轮机34台,同比增长209%,生产60万千瓦汽轮发电机26台,同比增长62.5%,其主力机型地位已经确立;另据掌握的情况,目前在建和拟建的100万千瓦超超临界发电机组就有玉环、邹县、外高桥和泰州共10套之多。 从技术参数看,无论是锅炉还是汽轮机均已从常规亚临界向超临界和超超临界的高端机型发展。 从能源转换的类型看,也已经遍及水、煤、气、风、核及光能发电等各领域,其中20万千瓦以上的大型燃气轮机发电机组值得关注:据悉,日前由东方电气集团通过技术合作方式为深圳某家用户生产的40万千瓦重型燃机也已完工。 从输配电设备看,252千伏以上高电压等级的开关产品增长显著。据我协会2005年1~9月份的统计资料显示,252千伏SF6断路器累计产量866台,比上年同期增长18.5%;363千伏SF 6 断路器87台,同比增长102.3%;550千伏SF6 断路器93台,同比增长43.1%。再如SF 6全封闭组合电器中252千伏、363千伏和550千伏以上的高压产品也都比2004年大幅度增长。同时,我国输变电行业的大型企业集团在开发研制具有自主知识产权的高端产品,提升原始创新、集成创新和消化吸收再创新能力方面取得了显著进步。 电工产品出口增长快,进口额及进出口总额增速减缓,进出口贸易基本平衡 2005年1~11月份,电工产品的进出口贸易总额达到了494.8亿美元,同比增长20.65%。其中,进口额246.6亿美元,同比增长15.02%;出口额248.2亿美元,同比增长26.82%。出口额的增幅比进口额的增幅高出了11.8个百分点。 从电工行业2005年前11个月实现的进出口情况看,进出口贸易基本平衡。预计全年进出口贸易基本平衡有一定顺差。但是,鉴于电工行业的涵盖面较宽,产品种类较多,发展水平不均衡等因素。因此,在产品的进出口贸易中亦有表现。诸如中小电机、微分电机、电动工具、电线电缆以及蓄电池等电工产品,目前仍然是出口增速高于进口增速,出口额高于进口额,是形成电工产品贸易顺差的主要来源,前11个月就已形成62亿美元的顺差,其中仅电动工具产品实现的顺差就达到了26.4亿美元;而高压开关、低压电器元件、低压开关板(柜)等尽管出口增速高于进口增速,但仍存在较大逆差。 二、原材料涨价经济效益受影响 综合分析2005年电工行业经济运行情况,尽管总体态势良好,但仍然存在着一些值得关注的问题。 发电设备行业“寅吃卯粮”,“十一五”后三年任务不足 一方面,由于近年来我国电力建设的超常规发展,我国发电设备的产量一直处于高速增长状态。2002年全国发电设备的产量是2120万千瓦,2003年生产了3700万千瓦,2004年生产了7138万千瓦,2005年的产量将达到9000万千瓦以上,再创历史新高。与此同时,我国的电力装机容量也在逐年大幅度增长。截止到2004年底,已达4.4亿千瓦,预计2005年底将突破5.1亿千瓦。另一方面,按照国家电力发展规划,到“十一五”末的2010年,全国发电装机容量应在6.9亿千瓦到7.1亿千瓦。据此测算,整个“十一五”期间尚未完成的装机容量,充其量最多也就在2亿千瓦左右。而根据目前我协会掌握的各发电设备骨干企业订货情况看,2006年仅“三大动力”须交货的合同数量就在6500万千瓦以上。因此,2006年全国发电设备的产量有可能仍然维持在8000万千瓦以上的水平。2007年的产量可能会随着合同数量的减少而下降。 由此可见,发电设备行业“寅吃卯粮”所产生的负面作用,将会在2008年以后显现。即使期间仍然会有一些电站新建或改造项目,但对于近年来已经被超大量订单“撑大肚皮”的发电设备企业来说仍属“杯水车薪”,无济于事。因此,2008年以后发电设备行业总体任务严重不足的“饿肚子”趋势将不可避免。这也是需要引起发电设备生产企业重视的现实问题。 原材料价格仍处于高位,基础电工产品在中低端市场中竞争激烈 作为2005年电工行业经济运行过程中遇到的最严重的问题之一就是主要原材料价格大幅度涨价。2005年上半年,以变压器用主要原材料冷轧取向矽钢片为典型代表,涨价狂潮一浪高过一浪:从2004年初的12000元/吨到2005年“五一”期间已涨至40000元/吨,最高时达到了43000元/吨的“天价”。仅仅一年多一点的时间,涨幅就超过了200%,甚至有价无市。其后国家发改委等政府部门的协调、干预,以及各大变压器生产企业采取的(诸如从国内生产厂家直接购入或从境外直接进口等)一系列措施的共同作用下,虽曾一度有小幅回落,但始终没有低于37000~38000元/吨,仍在高位盘桓。除了冷轧无取向矽钢片等个别材料近期价格略有下降外,其他如铜、铝、电磁线等基础原材料以及锅炉用大口径管、异型管、合金管等特殊钢材的价格也都处于高位状态。 由于矽钢片、电解铜等原材料在低压电器、电线电缆、变压器、中小型电机等基础电工产品的成本构成中占有很大比重(例如在电线电缆产品中原材料占全部成本的80%以上,在变压器产品中材料成本占总成本的比重也超过了70%)。因此,原材料大幅度涨价造成了这些基础电工产品成本的大幅提高;再加上能源价格、运输费用以及人力资源成本的上升,也推动了企业成本的进一步提高。 然而,尽管这些基础电工产品的成本在大幅攀升,但其销售价格却难以合理提升。特别是在技术附加值价低的中低端产品市场中,压价竞销的情况相当普遍,竞争激烈。因此,已有相当一部分企业出现亏损,并面临严重的生存危机。 造成产品低价竞争的根本原因是盲目投资、产能过剩、供大于求。一方面,由于投资门槛低,致使大批企业涌入,造成行业内的企业“过多过滥”。据了解,目前仅电力变压器的生产企业就超过1000家,电线电缆行业内的大小企业更达到9800家之多。这些行业的生产能力超出了市场需求,出现了严重过剩。另一方面,由于“门槛”低,不仅使行业的集中度越来越低,而且使一部分根本不具备生产、质量控制和检测等必要手段的“作坊企业”得以混迹于行业之中,成为假冒伪劣、粗制滥造、偷工减料、以次充好的产生源头,并凭借压低销售价格等手段扰乱市场竞争秩序,加剧了行业内的无序竞争。 关键原材料、关键外协部件供应及产成品运输方面的某些“短板”制约了发电设备正常生产和按期交货 据前不久,我协会在南京召开的发电设备经营计划研讨会所反映的情况,目前我国发电设备所用的某些诸如大口径锅炉管、异型管、合金管、中厚板等关键原材料以及大型铸锻件等关键外协部件的供应方面尚存在问题。一些目前我国自己尚不能生产或产能严重不足的关键原材料、关键部件仍受到外商的制约,“卡脖子”的情况还很严重。一是在价格上敲我们的“竹杠”,我们越是急需的,价格就越高的离谱,使我们主机产品的部分利润流失;二是交货期长,一些在国外定货的大口径管的交货期长达18个月,因此往往造成由于国外原材料或外协部件交货拖期而使国内整机厂无法按期交货。我国企业仍处于受制于人的被动局面。 影响目前发电设备生产企业按期交货的另一因素是铁路运输这块“短板”。据参加南京研讨会的多家企业反映,目前全国铁路能够承担大型发电设备运输的专用设备只有一套,远远不能满足需要。发电设备企业生产出再多的设备,最终也只能是排队等待,究竟何时能运抵安装现场并投入运行,无论是设备生产厂还是设备使用方都没有主动权。因此,大型发电设备铁路运输的“瓶颈”必须尽早捅开,否则,即使发电设备企业把设备生产出来了,要实现按期交货、按期装机也是空话。 出口产品退税率下调和人民币升值对电工行业出口企业的影响不可低估 我国电工行业历来是机械工业的进出口大户。2005年1~11月份,进出口总额累计完成494.8美元,预计全年将完成550亿美元,约占机械工业进出口总额的1/4,其中出口额全年有望达到280亿美元,约占机械工业出口额的28%左右,无论是进出口总额还是出口额,仍将居于机械工业各大行业之首。 在重点统计的15大类出口电工产品中,电线电缆、低压电器、电动工具、变压器和微分电机的出口额都超过了10亿美元,其中电线电缆更是达到了43.4亿美元之多;其他如中小电机等产品的出口额也接近10亿美元。这几类产品是电工行业的主要创汇产品,近些年来,靠较低的成本和价格不断拓展国际市场,取得了显著业绩。 然而,在近年来原材料大幅度涨价的情况下,从2004年起除电动工具整机产品外,其余所有电工产品的出口退税率均下调了4个百分点。另外,自2005年7月21日起人民币的汇率又升值了2%。这两大变故对于电工行业出口企业的影响确实不可低估。原本在原材料大幅涨价和出口退税率下调后,我国绝大部分劳动密集型的低附加值电工产品的价格优势就已完全丧失,盈利空间也已被严重挤压。人民币升值又给出口企业带来了更大的压力,犹如雪上加霜。 据我协会中小电机分会反映:由于人民币升值后出口企业要求提价,已使一些企业从去年7月份以来每月订单都在减少,有的企业每月订单减少的数额都超过了100万美元。另据我们对4户重点中小型电机出口企业的调查,该4家企业累计全年出口创汇约1亿美元,从2005年7月21日人民币升值以来到年底,出口产品将少收入人民币1497万元。这对于中小型电机行业众多的微利出口企业来说,影响是巨大的。目前,一些企业已开始出现生产经营困难的现象。为此,中小型电机分会还在前不久专门召开会议商讨对策并准备上书政府有关部门反映情况和要求。 三、增强自主创新能力提升企业竞争力 企业多种准备,政府合理调控,共同应对“十一五”后期任务不足对于“十一五”后三年,发电设备生产企业可能面临的任务不足“饿肚子”问题,希望企业能够早做准备,提前采取应对措施,真正做到未雨绸缪。企业应充分利用好自身在这几年良好发展机遇,其中所形成的技术显著进步、产品换代升级、产能迅速提高和经济实力增强等优势,不仅要在开发新技术、高参数电力装备方面有新的建树,更要在开发新型能源设备方面实现突破。不仅要立足国内市场,更要大力拓展国际市场,使企业的竞争力在参与经济全球化的过程中得到提高。另一方面,也希望政府有关部门充分利用宏观调控手段和必要的行政干预措施,搞好协调,以缓解“十一五”期间,电力建设项目前紧后松、前多后少的不均衡状况。 全面增强自主创新能力,提升企业的核心竞争力,有效应对目前企业所面临的困难 最近召开的中央经济工作会议提出要全面增强自主创新能力,并强调把增强自主创新能力作为科学技术发展的战略重点和调整产业结构、转变增长方式的中心环节。对于电工行业所面对的原材料大幅度涨价、基础电工产品产能过剩、行业内竞争激烈、部分企业生存困难等现实情况,尽管我们希望政府主管部门能够加强对市场的监管力度,运用法律的和行政的手段净化市场环境,使企业能够在公平的市场环境中得到发展,然而,对于企业自身而言,最有效的解决办法其实只有一个,那就是要在充分发挥市场作用的前提下,充分挖掘自身潜力,并通过竞争机制参与市场竞争,实现优胜劣汰,实现对产品结构的调整。 因此,企业要在激烈的市场竞争环境中得以生存和发展,除了全面增强自主创新能力、进而不断提升自身的核心竞争力外,别无其他选择。当然,我们在强调企业要全面增强自主创新能力、提升自身竞争能力的同时也要为企业呼吁,希望政府主管部门能够通过相关法规的制定和执行,通过对扰乱、破坏市场竞争秩序现象的有效治理,尽可能地给企业公平竞争的市场环境,使企业凭借自身的努力,在公平竞争中生存和发展。 捅开两个“窄口”,确保发电设备生产运输 鉴于我国目前在一些发电设备的关键原材料和关键部套件,如大口径锅炉钢管、异型钢管、合金钢管、中厚板以及大型铸锻件等仍然需要依靠国外供应的情况,建议国内有关部门和有实力的科研机构、生产企业大力协同,加大研究开发力度,尽快实现上述产品的国产化,以使我国发电设备企业尽早摆脱受制于人的被动局面。 同时,建议铁路部门能尽早添置大型发电设备的运输装备,尽快突破“运能制约交货”的瓶颈。 解决上述两块“短板”以后,我国发电设备的生产能力将实现质的飞跃。 采取必要措施,缓解出口退税率降低和人民币升值给电工出口企业造成的压力 由于我国目前的出口电工产品中多为传统的基础长线产品,利润微薄,国际市场竞争激烈,调整出口产品结构需要一定的时间。因此,为了缓解人民币升值对电工产品出口的影响,建议商务部、国务院税则委能考虑恢复重点出口产品17%的退税率,以支持电工产品出口企业逐步适应汇率的调整。 建议政府主管部门会同有关银行,在当前电工行业出口企业面临困难的时刻,在政策上给予支持,如根据电工行业出口企业的出口情况给予出口专项低息贷款等,以帮助这些企业渡过难关。 电工行业的出口企业也要积极采取措施,加强与境外客户的沟通,适当调整出口报价;综合运筹外汇现汇账户,衔接好出口收汇和进口用汇,减少汇差损失;在加强管理、努力降低成本的同时,更要依靠自主创新能力,尽快实现对出口产品结构的调整。 四、发电设备火爆态势仍将持续 根据中央经济工作会议提出今年经济工作的八项主要任务,特别是把稳定宏观经济政策,保持经济平稳较快增长的良好势头,作为指导今年经济工作的一条重要方针,这对于促进电工行业经济继续保持平稳快速发展、打好“十一五”开局,创造了良好的条件。展望2006年,电工行业虽然在发展中还会出现一些新情况和新问题,但是从总体上看,我国电工行业经济将会连续三年保持平稳高速增长的基础上,继续保持平稳较快增长。 发电设备市场需求旺势不减 2005年是我国发电设备产销高峰年,预计全年可完成9000万千瓦以上,创历史年产最高记录。根据近期对发电设备行业重点企业的调查,今年交货任务饱满。因此,发电设备市场供求旺盛的局面预计不会改变,产量仍可能保持在一个较高的水平。 输变电设备行业将继续升温 发电设备行业的高速发展,带动了输变电设备行业的迅速升温。2005年,高压开关行业产销大幅度增长,以及电力变压器行业经历了年初主要原材料供不应求,致使增长速度下滑后下半年开始反弹的情况都说明输变电设备将引领未来几年电力行业的景气度。另据有关部门预测,我国“十一五”期间,电网建设投资每年约为2300亿元。因此,在2006年的经济环境相对改善的情况下,预计我国输变电设备行业将进入高速增长期。 基础电工行业会有一定程度的增长 电机、电器、电工器材等基础电工行业,虽然在当前激烈的市场竞争环境中一些企业处境艰难,对整个电工行业的发展会带来一定的影响,但随着改革的进一步深化,业内资源的进一步整合,优势企业的崛起,以及在电源建设和电网建设高速发展的拉动下,从整体来看也会有一定程度的增长。 但在总体良好的环境下,2006年电工行业的发展依然可能遭遇到一些不利因素。由于发电设备行业新接订单大幅度下降,新一轮价格竞争开始显现,产品销售收入利润率将会下降;由于电站锅炉用大口径管及合金管等材料及部套件仍依赖进口,供货周期长,价格上扬,造成主机成本上升而且影响交货期;输变电设备产品用硅钢片等主要材料国内产能不足,大部分仍依靠进口,需求量继续增加,价格仍会维持在高价位;主要出口电工产品中多为传统长线低附加值,因原材料涨价、出口退税率下调和人民币汇率升值以及欧盟“ROHS”指令的实施对出口的影响不可低估。 信息来源:中国电力报 时间:2006-01-16